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AI竞争，算力为先

产研7*24 · 45分钟前 · 芯片与算力
📖 内容分析
AI越接近落地，算力基础设施越重要。
📊 影响分析
算力基础设施需求爆发，直接利好相关硬件供应商。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
AI竞争焦点从算法转向算力，算力基础设施成为决定AI应用效率与成本的关键
30%
全球算力基础设施投资年增速预期
产业链传导 🔄
算力需求爆发直接拉动上游AI芯片、高性能服务器和高速光模块的采购量大幅增长
50%
AI芯片出货量年增速
40%
高速光模块需求年增速
受益赛道 📈
AI芯片、高性能服务器、高速光模块三大赛道将率先受益于算力投资扩张
2000亿美元
全球AI芯片市场规模2025年预测
800亿元
中国AI服务器市场规模2025年预测
核心标的 🏢
国内AI芯片、服务器及光模块龙头公司成为算力竞赛的直接受益者
寒武纪 688256国产AI芯片领军，云端智能芯片直接受益算力需求
海光信息 688041国产CPU/GPU双轮驱动，算力基础设施核心供应商
中科曙光 603019高性能服务器龙头，深度参与算力中心建设
中际旭创 300308全球光模块龙头，高速光模块需求爆发直接拉动业绩
新易盛 300502高速光模块核心厂商，受益于算力网络光互联升级

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。