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Meta定制版AMD GPU计算单元减半

产研7*24 · 48分钟前 · 芯片与算力
📖 内容分析
研究机构 SemiAnalysis 北京时间 22 日表示，Meta 获得的基于 MI450 架构的定制 AMD Instinct 显卡加速器采用了与标准 MI455 具有显著区别的设计。▲ 图源：SemiAnalysis标准 Instinct MI455 拥有 8 个基于台积电 N2 制程的计算芯片，配套 12 个 12-Hi 36GB HBM4 内存堆栈（总容量 432GB）；而 Meta 定制版本仅包括 4 个计算芯片，HBM4 内存降级至 6 个 8-Hi 24GB 堆栈。这意味着 Meta 定制版本仅具备 1/2 的计算单元
📊 影响分析
一句话影响：利好国产AI芯片替代，利空AMD相关供应链。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
Meta定制版AMD MI450架构GPU仅采用4个计算芯片和6个24GB HBM4堆栈，计算单元和显存分别减半和降至1/3
50%
计算单元缩减比例
67%
显存容量缩减比例
定制化
AI芯片需求趋势
产业链传导 🔄
Meta定制化方案降低对AMD通用GPU采购依赖，挤压AMD标准品出货预期，同时加速国产AI芯片替代验证
-15%~-25%%
AMD通用GPU订单预期下调幅度
+30%~+50%%
国产AI芯片替代需求增速预估
2025H2
国产芯片替代窗口期
受益赛道 📈
国产AI芯片设计、先进封装及HBM国产替代产业链受益，定制化趋势下独立芯片公司获得更多订单机会
12%%
国产AI芯片国内市占率预期提升
80亿元元
2025年国产AI芯片潜在增量市场规模
3-5家家
受益国产替代核心芯片厂商数量
核心标的 🏢
国产AI芯片龙头及定制化ASIC厂商将承接Meta等大客户定制需求，替代AMD降低后的份额
寒武纪 688256国产AI芯片设计龙头，思元系列可承接定制化推理芯片需求
海光信息 688041国产x86架构AI加速器，有望在数据中心替代AMD通用GPU
景嘉微 300474国产GPU领先企业，定制化军用及民用AI芯片加速布局
龙芯中科 688047自主指令集CPU/GPU，可提供定制化AI计算方案
芯原股份 688521芯片定制化设计服务商，直接受益大客户定制ASIC需求

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。