端侧AI觉醒：硬件生态之战

📊 影响分析

端侧AI趋势推动AI芯片、边缘计算、智能硬件需求增长，利好国产AI芯片与边缘算力企业。

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事件触发 ⚡

WAIC2026大会明确端侧AI成为核心趋势，AI从云端向设备端迁移，软硬件边界消融，量产门槛被强调

500亿美元

端侧AI芯片市场规模(2026E)

45%

端侧AI芯片市场年复合增速

30%

端侧AI主题演讲占比

产业链传导 🔄

端侧推理需求爆发倒逼芯片设计、封测、边缘服务器、OS/中间件全链条适配，本地化推理与生态协同成量产关键

40%

边缘AI服务器出货量增速(2026E)

50ms→10ms

端侧推理延迟改善幅度

30%

端侧AI芯片功耗降低幅度

受益赛道 📈

AI芯片、边缘计算、智能硬件三大赛道直接受益，端侧AI芯片渗透率快速提升，带动算力与硬件升级

50%

AI芯片赛道营收增速(2026E)

300亿美元

边缘计算市场规模(2026E)

35%

智能硬件端侧AI渗透率(2026E)

核心标的 🏢

国产AI芯片与边缘算力龙头率先受益，寒武纪端侧推理芯片、海光信息边缘服务器CPU、中科曙光边缘计算基础设施、拓斯达智能硬件终端

寒

寒武纪 688256国产AI芯片龙头，端侧推理芯片直接受益于本地化推理需求放量

海

海光信息 688041CPU/GPU兼容x86生态，边缘服务器算力核心供应商

中

中科曙光 603019边缘计算服务器与AI算力基础设施，受益于端侧算力部署

拓

拓斯达 300607智能硬件与工业机器人终端，端侧AI赋能智能制造升级

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。