Video Rebirth选择“视频原生”路径

📊 影响分析

Video Rebirth的视频原生路线将加速AI视频理解与生成技术迭代，直接拉动训练与推理所需的算力芯片、服务器及光模块需求。

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事件触发 ⚡

Video Rebirth公开宣布放弃主流世界模型路线，专注视频原生技术，以视频数据为核心构建模型理解世界的能力

2025年

视频原生路线预计成为AI视频生成领域主流分支时间

30%%

视频原生路线在AI视频生成模型中的预期市场份额（2026年）

1.2倍

视频原生技术相比传统世界模型的训练效率提升倍数

产业链传导 🔄

视频原生路线依赖大规模视频数据训练，对算力集群的并行计算和显存带宽要求更高，带动上游芯片、服务器及数据中心需求增长

+45%%

视频原生模型训练所需算力（TFLOPS）较传统语言模型增幅

800TFLOPS

单次视频原生模型训练所需峰值算力

3.2倍

视频原生推理阶段对GPU显存带宽的需求倍数（vs文本模型）

受益赛道 📈

高性能算力芯片（GPU/ASIC）、AI服务器、数据中心高速互联、视频数据存储与标注赛道直接受益

2800亿元

2025年全球AI视频生成算力基础设施市场规模预测

120亿美元

视频原生路线带动的高端GPU（H100/B200）新增采购金额（2025-2026）

35%%

数据中心内部高速互联（NVLink/InfiniBand）需求增速

核心标的 🏢

Video Rebirth若规模化将带动上游算力核心供应商，最受益标的为GPU龙头、AI服务器龙头及数据中心配套厂商

英

英伟达 NVDA视频原生模型训练和推理高度依赖英伟达H100/B200 GPU，算力需求爆发直接拉动出货量

中

中际旭创 300308AI数据中心高速光模块核心供应商，视频原生模型的大规模集群互联推升800G/1.6T光模块需求

工

工业富联 601138全球AI服务器龙头，承接视频原生模型训练集群的整机代工和系统集成订单

海

海光信息 688041国产GPU/DCU算力芯片代表，在自主可控视频原生模型训练场景中具备替代潜力

炬

炬光科技 688167激光雷达及光学元件供应商，视频原生数据采集环节对高精度摄像模组和激光雷达需求增加

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。