📖 内容分析
成都市人民政府办公厅于7月22日正式发布《成都市深入实施“人工智能+”行动方案》。方案提出,在通用技术研发层面,将开展融合感知、行驶决策、车辆精准控制等核心关键技术攻关,持续补齐技术短板,突破自动驾驶领域的技术瓶颈。在智能网联系统核心环节,重点开发智能座舱、操作系统、车载终端等关键软硬件产品,夯实产业发展支撑。方案特别强调,要依托人工智能技术深度融入整车全流程研发升级,推动整车企业加快L3级以上智能网联汽车整车研发量产,这意味着成都将加速高阶自动驾驶汽车的商业化落地。此外,在具身智能方面,方案明确攻关多模态大模型、空间大模型等关键算法,研发电子皮肤、灵巧手等核心部件产品,发展具身智能机器人整机制造。该行动方案还涵盖算力基础设施建设、数据要素流通、场景应用示范等多个维度,旨在通过政策引导,将成都打造为全国人工智能产业高地。这一系列举措将直接带动本地智能网联汽车产业链的升级,并与人工智能芯片、传感器、算法、操作系统等环节形成协同效应。
📊 影响分析
影响分析:从产业链看,该政策将直接拉动成都本地整车企业(如沃尔沃、吉利)的L3级自动驾驶研发投入,进而带动上游传感器(激光雷达、摄像头)、AI芯片、车载操作系统等环节需求增长。市场格局方面,国内自主智能驾驶方案商将加速获得整车厂定点,政策红利向具备全栈自研能力的公司倾斜。投资机会上,建议关注智能驾驶域控制器、车规级AI芯片、智能座舱软件及机器人核心部件四大细分方向,相关标的在政策催化下有望迎来估值修复。
事件触发 ⚡
成都市发布《“人工智能+”行动方案》,明确推动整车企业加快L3级以上智能网联汽车整车研发量产,并布局具身智能机器人核心部件
产业链传导 🔄
政策从整车端强制要求L3升级,带动上游芯片、软件、传感器需求爆发,同时机器人核心部件订单向具身智能方向延伸
200亿元
机器人核心部件市场增量(2025-2027)
受益赛道 📈
AI芯片(高算力车规芯片)、智能座舱(域控制器/操作系统)、机器人核心部件(伺服电机/电子皮肤)三大赛道直接受益
核心标的 🏢
终局受益标的为具备车规级AI芯片量产能力、智能座舱Tier1龙头、以及机器人关节模组供应商
寒
寒武纪 688256车规级AI芯片(思元系列)已进入L3级自动驾驶前装测试,政策加速量产进程
德
德赛西威 002920智能座舱域控制器市占率国内第一,深度绑定成都整车企业供应链
汇
汇川技术 300124伺服电机与关节模组已进入头部机器人厂商,成都政策带动本体厂扩产
中
中科创达 300496智能座舱操作系统与整车OS定制化龙头,受益成都本地车企软件需求
绿
绿的谐波 688017谐波减速器国产替代核心,机器人关节核心部件订单有望随政策放量
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。