📖 内容分析
原文内容概括缩写:2026年7月17日,世界人工智能大会(WAIC)在上海开幕,36氪「氪话未来」直播间邀请超擎数智创始人兼CEO唐春峰进行专访。唐春峰围绕人工智能推理应用落地、软硬一体全栈解决方案、行业应用实践等话题展开分享。本届WAIC以“智能伙伴,共创未来”为主题,标志着人工智能产业进入应用深化阶段。行业关注点正从模型能力竞争(如参数规模、模型性能)转向应用价值创造,核心问题变为:AI如何真正进入企业业务流程,如何降低应用门槛,如何通过实际业务结果创造价值。唐春峰认为,人工智能推理应用正在成为产业落地的重要方向。企业不仅需要模型能力,更需要高效稳定的软硬件支撑,以降低部署成本、提升运行效率。超擎数智从软件、硬件到行业部署进行整体布局,提供全栈方案,旨在将AI能力转化为可规模化复制的行业解决方案,加速企业智能化应用落地。他特别提到,在金融、制造、医疗等垂直行业,推理侧需求正在快速增长,企业更关注实际业务的ROI(投资回报率),而非单纯追求模型精度。超擎数智通过自研推理加速引擎、优化硬件适配、提供行业级解决方案,帮助客户实现“开箱即用”的AI应用体验。
📊 影响分析
影响分析:从产业链看,推理落地将推动AI算力结构从“训练中心”向“分布式推理节点”演化,利好国产推理芯片、边缘计算设备和数据中心光互联。市场格局上,具备“软硬一体”全栈能力的厂商将获得竞争优势,传统硬件厂商需加速软件生态建设。投资机会方面,建议关注三个方向:一是推理芯片(寒武纪、海光),二是AI服务器及配套(浪潮信息、中科曙光),三是AI应用与平台(科大讯飞、金山办公),其中推理芯片弹性最大。
事件触发 ⚡
AI产业竞争焦点从模型训练转向推理落地,全栈方案降低部署成本
产业链传导 🔄
推理落地对低延迟、高吞吐和低成本提出更高要求,倒逼国产推理芯片、高速光模块及AI服务器加速迭代
受益赛道 📈
国产推理芯片、AI推理服务器、800G/1.6T光模块需求爆发
核心标的 🏢
全栈方案落地直接利好具备芯片-服务器-光模块完整生态的龙头
寒
寒武纪 688256国产推理芯片龙头,思元系列适配主流框架
海
海光信息 688041深算系列推理卡性能对标国际,已在多场景商用
浪
浪潮信息 000977AI服务器市占率领先,推理训推一体机方案成熟
中
中际旭创 300308800G光模块全球龙头,推理集群互联需求强劲
新
新易盛 300502高速光模块产品齐全,深度绑定国产算力生态
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。