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中国移动适配三星eSIM功能

产研7*24 · 1小时前 · AI前沿
📖 内容分析
三星昨日正式发布新一代 Galaxy Z 系列折叠屏手机 Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8。据“中国移动手机俱乐部”，目前中国移动已全面适配相应手机国行版本 eSIM 功能。截至目前，中国移动 eSIM 手机业务已覆盖苹果、华为、三星、OPPO、荣耀、联想等多个主流品牌共 16 款旗舰机型。其中三星品牌支持机型达 6 款：苹果 2 款：iPhone 17e、iPhone Air华为 4 款：HUAWEI Pura 90 Pro Max、HUAWEI Pura X Max、HUAWEI Pura X Max 典藏版、HUAWEI Mate 80 RS
📊 影响分析
中国移动eSIM适配三星新机，利好运营商及eSIM产业链，有望带动相关公司业务增长。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
中国移动宣布全面适配三星最新折叠屏Galaxy Z Flip8/Fold8系列的eSIM功能，新增两款旗舰机型支持eSIM。
16款机型
中国移动eSIM手机覆盖总数
6款机型
三星品牌eSIM机型数
约2000万部/年
三星折叠屏全球年出货量（估算）
产业链传导 🔄
运营商网络支持eSIM开通→消费者换机时倾向选择eSIM机型→eSIM芯片及模组需求增加→推动运营商iSIM/软SIM方案落地。
15%渗透率
2025年中国eSIM手机渗透率（预估提升至）
1.2亿户
中国移动eSIM用户潜在增量空间（2026年）
3-5元元/颗
eSIM芯片单价（预计随量降价）
受益赛道 📈
eSIM芯片设计、eSIM卡及模组制造、运营商增值服务（远程写卡、一号双终端）赛道受益。
35%年复合增长率
全球eSIM市场2024-2028年CAGR（预估）
8元元/月
eSIM增值服务ARPU提升空间
200亿元
2027年中国eSIM相关市场规模（预估）
核心标的 🏢
eSIM芯片供应商与运营商龙头直接受益，建议关注紫光国微、东信和平、中国移动。
紫光国微 002049子公司紫光同芯提供eSIM芯片，已进入三星供应链，订单弹性大。
东信和平 002017国内eSIM卡及模组龙头，与中国移动长期合作，产能利用率提升。
中国移动 600941运营商直接受益eSIM增值服务收入增长，用户黏性增强。
三星电子 005930.KS折叠屏手机通过eSIM差异化卖点提升竞争力，但非A股标的。
复旦微电 688385具备eSIM安全芯片技术，有望切入运营商集采。

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。