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梁文锋闭门会：DeepSeek的AGI路径
产研7*24
·
1小时前
·
基础模型突破
📖 内容分析
大模型竞争的终局差距，成本、时间、体验。
📊 影响分析
DeepSeek强调成本效率与体验，直接利好国产AI算力及芯片厂商，加速行业商业化落地。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
梁文锋闭门会强调大模型竞争终局核心是成本、时间与体验，凸显效率至上
30%
%
预计大模型推理成本年降幅
2-3年
年
AGI商业化时间窗口缩短
5倍
倍
体验提升带来的用户留存倍数
产业链传导 🔄
低成本高效率需求倒逼算力基础设施向国产化、定制化、高能效方向演进
40%
%
国产AI算力渗透率2025E
150%
%
高能效芯片（如ASIC）需求增速
20%
%
数据中心PUE优化目标降幅
受益赛道 📈
国产AI芯片、高速光模块、先进封装及液冷散热等基础设施赛道直接受益
800亿
元
2025年国产AI芯片市场规模
60%
%
800G光模块渗透率增速
35%
%
液冷方案在智算中心渗透率
核心标的 🏢
国产算力产业链龙头：GPU芯片、光模块、服务器及散热厂商优先受益
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片龙头，受益于低成本推理需求爆发
中
中际旭创 300308
高速光模块核心供应商，受益于算力互联带宽升级
海
海光信息 688041
国产DCU处理器，适配大模型训练推理场景
工
工业富联 601138
AI服务器代工龙头，承接国产算力基础设施订单
英
英维克 002837
液冷散热方案领先，适配高能效数据中心需求
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。