📊 影响分析
特斯拉明确加速AI和机器人资本支出，将直接带动国内AI算力服务器及人形机器人零部件供应商订单增长。
事件触发 ⚡
马斯克表示特斯拉应不惜代价加速AI投资，二季度资本支出同比大增142%至58亿美元，用于Cybercab和Optimus生产线。
产业链传导 🔄
特斯拉激进投资决策直接拉动上游算力芯片、服务器及机器人核心零部件需求，带动国内AI算力服务器和人形机器人零部件供应商订单增长。
受益赛道 📈
AI算力基础设施、人形机器人产业链、智能驾驶硬件三大赛道直接受益。
核心标的 🏢
AI服务器代工及算力服务器龙头直接受益于特斯拉扩张订单。
工
工业富联 601138AI服务器代工核心供应商，特斯拉算力扩张直接受益。
中
中科曙光 603019国产算力服务器龙头，有望承接特斯拉国内算力需求。
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。