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智谱与MiniMax分道扬镳
产研7*24
·
1小时前
·
AI前沿
📖 内容分析
千帆相竞，暂时还没有到头。
📊 影响分析
大模型公司路线分化将直接拉动底层算力基础设施需求，利好国产芯片与服务器厂商，同时AI应用端也有望获得更多合作机会。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
智谱AI与MiniMax选择不同技术/商业路径，标志AI大模型赛道竞争白热化但尚未决出胜负
2
家
分化头部企业数
产业链传导 🔄
路线分化迫使各厂商加速迭代、加大投入，整体算力需求持续攀升，并带动服务器、芯片采购量激增
50%
同比增速
2024年国内AI算力需求预估
受益赛道 📈
国产AI芯片、AI服务器及AI应用多元化赛道受益，自主可控替代加速，短期行业洗牌利好头部供应商
40%
渗透率
国产AI芯片2025年目标市占率
核心标的 🏢
国产芯片与服务器龙头直接受益于算力需求爆发，AI应用龙头受益于多元化落地
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片领军，受益于大模型训练推理需求增长
海
海光信息 688041
高性能CPU/DCU适配AI场景，国产替代核心标的
浪
浪潮信息 000977
AI服务器市占率领先，算力基建直接受益
中
中科曙光 603019
国产服务器/HPC龙头，算力中心建设主力
科
科大讯飞 002230
AI应用场景丰富，大模型落地受益多元化
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。