📊 影响分析
特斯拉Q2业绩超预期，AI基础设施建设加速，直接拉动国内AI算力供应链需求，光模块、服务器及芯片环节受益明显。
事件触发 ⚡
特斯拉2026年Q2营收同比增长26%至282亿美元，交付量超48万辆，辅助驾驶选装率创新高，马斯克宣布打造史无前例的AI基础设施
产业链传导 🔄
马斯克表态预示AI算力及数据中心需求将大幅增长，国内算力供应链订单预期激增，光模块、服务器、芯片环节层层传导
受益赛道 📈
光模块、AI服务器、国产AI芯片三大赛道直接受益于算力基建扩张
核心标的 🏢
中际旭创、工业富联、寒武纪等核心供应商直接受益
中
中际旭创 300308全球光模块龙头，AI数据中心核心供应商，直接受益算力扩容
工
工业富联 601138AI服务器主力代工厂，特斯拉基建需求拉动出货量增长
寒
寒武纪 688256国产AI芯片稀缺标的，算力基建扩张带动国产替代需求
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。