📊 影响分析
光互连、光交换和光计算技术将主导AI基础设施升级，利好光器件及光模块供应商。
事件触发 ⚡
传统芯片算力逼近物理极限，光互连/光交换/光计算被提出为下一代AI基础设施核心驱动力
产业链传导 🔄
算力瓶颈倒逼AI基础设施从“电”向“光”转型，拉动光互连、光交换、光计算全链条需求
受益赛道 📈
光模块、光器件、光交换等光通信产业链直接受益，市场规模持续扩容
核心标的 🏢
光模块龙头及光器件核心供应商将率先获取AI光互连需求爆发红利
中
中际旭创 300308全球光模块龙头，直接受益于AI光互连需求爆发
天
天孚通信 300394光器件核心供应商，光交换/光连接需求增长直接拉动
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。