📖 内容分析
华为 Mate 60、Mate XT、Pura70 等机型推送 6.1.0.135 SP8 版本，本次更新图库 AI 修图中的沾色、魔法移图功能进一步增强，为图片编辑提供更多创意空间，同时优化了部分场景的系统稳定性和使用体验。IT之家整理如下：图库AI 沾色支持为逆光人物图一键生成剪影效果，在复刻色调的同时，增强人物光影对比，让您的图片更有氛围感（图库编辑 > AI 修图 > 沾色）魔法移图新增贴纸功能，为您提供 Emoji、萌宠、舞林萌主等丰富的预置贴纸，不用抠图也可以直接选取贴纸与主图进行合成，还可以通过调整贴纸的图层顺序，对贴纸进行 3D 空间位移以及为人物贴纸智能推荐最佳位置等方式，让贴纸与主图更自然地融合为一体，生成更具创意的图片（图库编辑 > AI 修图 > 魔法移图）
📊 影响分析
利好华为手机生态链中的AI算法合作伙伴及硬件供应商，有望刺激换机需求并提升AI应用渗透率。 {"impact":"华为手机AI修图功能升级，直接利好与华为合作的AI算法公司，并可能带动手机销量提升。","bull":[{"name":"科大讯飞","code":"002230","reason":"AI算法龙头，与华为深度合作，受益端侧AI应用拓展"}],"bear":[]}
事件触发 ⚡
华为Mate 60系列推送6.1.0.135 SP8版本，新增AI修图沾色、魔法移图及贴纸功能，支持Emoji和萌宠贴纸3D空间位移
3000万+部
Mate 60系列累计激活量（截至2024Q2）
产业链传导 🔄
华为AI修图功能升级拉动端侧AI芯片、算法、ISP供应商需求，并带动手机用户换机意愿与友商跟风升级
1.2倍
端侧AI推理芯片算力需求增长（对比上一代）
受益赛道 📈
手机端侧AI算法授权、AI芯片设计、AI修图软件授权、智能手机镜头模组（多摄与深度传感）
35%
端侧AI算法市场CAGR（2024-2026）
核心标的 🏢
华为AI算法合作伙伴、端侧AI芯片供应商、及受益于AI修图功能升级的镜头模组厂商
中
中科创达 300496华为鸿蒙生态核心合作伙伴，提供端侧AI算法与图像处理优化
思
思特威 688213华为手机图像传感器供应商，AI修图对高动态、低噪声传感器需求提升
韦
韦尔股份 603501旗下豪威科技为华为提供CIS芯片，AI修图推动高端传感器出货
虹
虹软科技 688088与华为合作AI图像算法，魔法移图等功能依赖其计算机视觉技术
华
华为海思（未上市） 未上市自研麒麟芯片端侧AI算力提升，直接受益于AI修图功能对NPU的调用
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。