📊 影响分析
国产AI模型开源并适配自主算力，推动国产AI产业链加速替代国外技术，利好算力芯片、服务器及AI应用企业。 {"impact":"国产世界模型登顶并适配昇腾算力，直接验证国产AI芯片与服务器能力，加速国产替代进程，利好相关产业链。","bull":[{"name":"寒武纪","code":"688256","reason":"国产AI芯片核心标的，昇腾算力生态直接受益"},{"name":"海光信息","code":"688041","reason":"国产CPU/GPU龙头，适配国产模型算力需求"},{"name":"中科曙光","code":"603019","reason":"国产算力服务器龙头，昇腾服务器主力供应商"},{"name":"科大讯飞","code":"002230","reason":"国产AI应用龙头，开源模型赋能业务降本增效"}],"bear":[{"name":"天孚通信","code":"300394","reason":"国产算力替代降低对英伟达光模块需求预期"}]}
事件触发 ⚡
国产世界模型登顶李飞飞团队榜单，且适配昇腾算力、代码权重全部开源，证明国产AI在视觉世界模型上的技术突破与自主可控能力
产业链传导 🔄
模型性能登顶验证昇腾算力可支撑高复杂度训练推理，推动国产AI芯片与服务器订单增长，加速从芯片→服务器→数据中心→应用的全链路国产替代
受益赛道 📈
国产AI芯片、AI服务器、国产算力数据中心、AI视觉应用、开源模型生态等赛道直接受益
核心标的 🏢
昇腾算力产业链核心受益标的，涵盖芯片、服务器、生态合作伙伴
中
中科曙光 603019国产AI服务器龙头，昇腾主力整机合作伙伴，直接受益于算力需求增长
拓
拓维信息 002261华为昇腾首批生态伙伴，基于昇腾打造AI服务器及行业解决方案，订单弹性大
软
软通动力 301236深度绑定华为昇腾与鸿蒙，提供AI模型训练与推理服务，受益于开源模型商业化
润
润和软件 300339昇腾生态重要ISV，参与国产世界模型适配与优化，具备AI算法与硬件协同能力
神
神州数码 000034昇腾服务器分销与集成商，受益于国产算力设备采购放量
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。