📖 内容分析
零跑汽车官方宣布,零跑D19车型的首次OTA(空中升级)已于7月24日陆续开启推送。此次升级的核心内容是城市领航辅助VLA(视觉语言动作)功能的优化,具体更新包括四个方面:第一,更安全通行——主动执行防御性减速,帮助车辆在复杂场景下提前规避潜在风险,提升行车安全性;第二,更高效通行——支持大型十字路口进入直行待行区,使车辆在路口通行时能够更智能地利用待行区域,减少等待时间,提高通行效率;第三,更舒适通行——优化车速控制逻辑,使加减速衔接更加柔和、从容,减少急加速或急减速带来的不适感,提升乘坐体验;第四,更精准通行——能够显示对应行驶方向的箭头信号灯状态,精准匹配当前车道通行信号,避免因信号灯误判导致违规或危险。作为零跑D19的首次OTA升级,这次更新体现了零跑在智能驾驶领域持续迭代的能力,也反映出VLA技术从实验室走向实际道路的进展。VLA是一种基于视觉、语言和动作的端到端自动驾驶模型,相比传统规则驱动或分模块方案,VLA能够更自然地理解交通场景并做出决策。此次升级的四个方向(安全、高效、舒适、精准)正是VLA模型在工程化落地中需要解决的核心痛点。零跑汽车作为国内新势力车企之一,此前已在智能驾驶领域投入大量研发资源,此次OTA升级不仅提升了现有用户的使用体验,也为后续更高级别的自动驾驶功能(如全域领航辅助)奠定了基础。值得注意的是,城市领航辅助是当前自动驾驶竞争的关键赛道,各车企纷纷通过OTA方式持续优化功能,零跑的此次升级有助于其在这一细分市场保持竞争力。
📊 影响分析
影响分析:从产业链看,VLA端到端模型加速落地将推动车端AI芯片需求爆发,预计2025年国内车规级AI芯片市场规模将突破200亿元,寒武纪、海光信息等国产芯片厂商有望获得份额。市场格局方面,零跑此次OTA升级表明,即使中低端车型也能通过软件迭代获得高阶智驾能力,这将倒逼传统车企加速智能化转型,促使行业集中度向具备软件自研能力的车企倾斜。投资机会上,短期关注零跑供应链中的传感器、域控制器供应商,中长期关注具备芯片自研能力或与头部车企深度绑定的AI算力企业。
事件触发 ⚡
零跑汽车向D19车型推送首次OTA升级,重点优化城市领航辅助VLA功能,标志着端到端自动驾驶技术正式落地
产业链传导 🔄
城市领航功能升级对车辆感知、决策、控制能力提出更高要求,驱动单车AI算力需求从100TOPS向200TOPS跃升,进而拉动高算力芯片及云端训练算力需求
受益赛道 📈
智能驾驶AI芯片、高算力域控制器、自动驾驶仿真测试平台、云端训练算力基础设施等环节直接受益
50%
L3级自动驾驶渗透率复合增速(2024-2027)
核心标的 🏢
零跑汽车作为整车端直接受益,地平线、黑芝麻智能等国产AI芯片厂商承接算力需求,中科曙光提供云端算力基础设施
零
零跑汽车 09863.HKD19车型OTA升级直接提升智能驾驶体验,增强产品竞争力,带动销量与毛利率提升
地
地平线 09660.HK征程系列芯片为城市领航辅助提供核心算力,受益于零跑及更多车企的智驾升级需求
黑
黑芝麻智能 02533.HK华山系列芯片可对标高阶智驾,有望进入零跑或其它车企供应链
中
中科曙光 603019为自动驾驶训练提供高性能计算服务器,云端算力需求增长直接拉动收入
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。