📊 影响分析
世界模型非共识引发行业关注，算力需求确定性提升，利好AI芯片和光模块等硬件厂商。 {"impact":"世界模型‘六小龙’的争论凸显AI前沿方向分歧，非共识中蕴含行业红利，推动算力基础设施需求增长。","bull":[{"name":"寒武纪","code":"688256","reason":"AI芯片龙头，直接受益于世界模型训练算力需求"},{"name":"中际旭创","code":"300308","reason":"光模块核心供应商，算力互联需求提升"},{"name":"工业富联","code":"601138","reason":"AI服务器代工，受益于大模型算力建设"}],"bear":[{"name":"金山办公","code":"688111","reason":"传统办公软件面临世界模型交互变革冲击"}]}
事件触发 ⚡
世界模型“六小龙”在WAIC激烈争论，观点分歧形成非共识，行业红利藏在其中
产业链传导 🔄
非共识推动AI前沿探索，但算力需求确定性增强，倒逼基础设施投资加速
受益赛道 📈
AI算力基础设施（GPU、数据中心、光模块、液冷）直接受益，赛道确定性最高
核心标的 🏢
算力基础设施龙头及核心配套公司成为终局受益标的
英
英伟达 NVDA全球GPU绝对龙头，直接受益算力需求爆发
中
中际旭创 300308高端光模块核心供应商，800G/1.6T放量
工
工业富联 601138AI服务器代工份额领先，受益于数据中心建设
寒
寒武纪 688256国产AI芯片代表，政策催化下替代空间大
英
英维克 002837液冷散热龙头，高功耗GPU推动液冷渗透率提升
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。