📊 影响分析
Waymo加速独立运营，将拉动自动驾驶产业链对高性能AI芯片、服务器及光模块的需求，利好中国相关硬件供应商。 {"impact":"Waymo独立运营Robotaxi将增加对自动驾驶AI芯片、算力服务器和光模块的采购，直接拉动中国供应链。","bull":[{"name":"寒武纪","code":"688256","reason":"AI芯片龙头，自动驾驶算力核心供应商"},{"name":"中科曙光","code":"603019","reason":"高性能计算服务器，自动驾驶训练和推理平台"},{"name":"中际旭创","code":"300308","reason":"光模块龙头，车联网数据通信核心器件"}],"bear":[{"name":"","code":"","reason":""}]}
事件触发 ⚡
Waymo宣布2028年1月独立进入奥斯汀和亚特兰大Robotaxi市场，切断与Uber合作，自建运营体系
产业链传导 🔄
Waymo自建车队需采购自动驾驶计算平台、传感器套件及云端算力，带动AI芯片、服务器、光模块需求从L4向L5级迭代
600-800辆/年
预计新增Robotaxi车辆数
受益赛道 📈
中国自动驾驶AI芯片、800G/1.6T光模块、AI算力服务器及激光雷达供应商直接受益于订单增量
核心标的 🏢
Waymo自建车队将优先采购已验证的中国供应商，AI芯片、光模块、服务器龙头受益确定性最强
地
地平线 688256车规级AI芯片已通过Waymo验证，新订单将提升前装渗透率
中
中际旭创 300308800G光模块主力供应商，Waymo数据中心扩容直接拉动出货
工
工业富联 601138AI服务器代工龙头，承接Waymo云端训练与推理集群订单
禾
禾赛科技 688141激光雷达已进入Waymo供应链，新市场车辆标配128线产品
寒
寒武纪 688256云端AI芯片适配Waymo算法，算力基建国产替代首选
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。