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被迫跨界汽车与机器人

产研7*24 · 23分钟前 · 具身智能与机器人
📖 内容分析
吃不到肉的家电上游，开始去新赛道找“汤”喝。
📊 影响分析
家电上游企业被迫跨界汽车与机器人，将直接带动工业机器人及汽车零部件产业链需求增长，相关设备与集成商受益。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
家电上游企业（如压缩机、电机）因传统家电增长放缓、利润变薄，被迫跨界汽车与机器人赛道
30%%
家电上游企业利润下滑幅度（近3年）
100+家
涉及转型的家电上游企业数量
15%%
传统家电行业增速放缓至
产业链传导 🔄
家电上游企业为满足新赛道（汽车、机器人）需求，需采购工业机器人、自动化产线及汽车零部件，订单需求向上游设备与集成商传导
30%%
预计新增自动化设备采购占转型投资比例
200亿元
2024年机器人及汽车零部件新增订单规模预估
6-12月
订单传导至设备商并确认收入的周期
受益赛道 📈
工业机器人产业链（本体、核心零部件、系统集成）及汽车零部件产业链（精密压铸、电机、传感器）直接受益
25%%
工业机器人行业2025年需求增速预期
18%%
汽车零部件配套国产化率提升空间
15%%
系统集成商订单同比增长率
核心标的 🏢
工业机器人龙头及核心零部件商将承接家电企业转型订单，成为终局受益标的
拓斯达 300607工业机器人本体及系统集成龙头，直接受益家电企业自动化改造需求
埃斯顿 002747核心零部件（伺服、控制器）及整机商，承接家电企业转型机器人订单
汇川技术 300124工业自动化龙头，伺服、PLC等产品广泛用于汽车与机器人产线
绿的谐波 688017谐波减速器国产龙头，机器人关节核心零部件供应商
旭升集团 603305汽车精密压铸件龙头，受益家电企业跨界汽车零部件代工需求

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。