📊 影响分析
大厂集中资源投入Agent，将带动AI芯片、算力服务器及智能体平台需求提升，产业链受益明确。
事件触发 ⚡
大厂结束Agent内部赛马，各自确定主攻路线，资源集中聚焦
产业链传导 🔄
大厂集中资源投入Agent，带动训练推理算力需求激增，传导至芯片、服务器、平台
受益赛道 📈
AI芯片、AI服务器、智能体平台三大赛道直接受益于需求爆发
核心标的 🏢
大厂Agent主心骨落地，平台、算力、芯片龙头率先受益
科
科大讯飞 002230智能体平台龙头，直接承接大厂Agent产品落地需求
浪
浪潮信息 000977AI服务器核心供应商，Agent集群算力建设拉动出货
寒
寒武纪 688256国产AI芯片标杆，大厂训练推理加大采购比例
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。