📊 影响分析
特斯拉FSD v15上路将加速自动驾驶商业化进程，拉动算力芯片和智能驾驶产业链需求，利好国产AI芯片及服务器企业。 {"impact":"特斯拉FSD v15早期版本上路并搭载Robotaxi，推动自动驾驶技术落地，直接利好国产AI芯片和算力基础设施需求，同时可能分流部分市场资金。", "bull":[{"name":"寒武纪","code":"688256","reason":"国产AI芯片龙头，自动驾驶算力需求直接受益"},{"name":"海光信息","code":"688041","reason":"国产CPU/GPU，自动驾驶边缘计算与数据中心需求拉动"}], "bear":[{"name":"金山办公","code":"688111","reason":"与自动驾驶赛道无关，资金可能流向AI芯片板块"}]}
事件触发 ⚡
特斯拉FSD v15早期版本已上路，Robotaxi车队率先搭载，在2州6城完成38万英里无人监督行驶
产业链传导 🔄
自动驾驶技术加速落地，模型训练与实时推理需求激增，算力瓶颈倒逼国产AI芯片及数据中心扩容
800亿美元
2030年全球自动驾驶算力市场规模预估
受益赛道 📈
国产AI芯片受益于算力国产替代，算力基础设施（服务器、光模块、液冷）需求爆发，同时Robotaxi商业化刺激传感器与边缘计算
核心标的 🏢
国产AI芯片龙头与算力基础设施厂商直接受益于特斯拉FSD带来的算力需求放量
寒
寒武纪 688256国产AI芯片龙头，云端训练和推理芯片直接受益于自动驾驶算力需求
海
海光信息 688041国产CPU/GPU替代，数据中心算力核心供应商，受益于自动驾驶模型训练
中
中科曙光 603019国产算力服务器龙头，为自动驾驶数据中心提供高性能计算平台
浪
浪潮信息 000977AI服务器市场份额领先，液冷方案受益于算力功耗提升
韦
韦尔股份 603501车载CIS传感器龙头，Robotaxi视觉感知核心器件
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。