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AI导致手机芯片涨价潮

产研7*24 · 16分钟前 · AI前沿
📖 内容分析
高通、联发科下涨价通牒，但终端手机厂不想再当“冤大头”。
📊 影响分析
手机芯片涨价强化AI算力投资逻辑，资金可能转向AI赛道
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
高通、联发科宣布手机芯片涨价约15%，终端手机厂商拒绝接受，手机市场陷入成本僵局
15%%
手机芯片平均涨价幅度
-5%%
全球手机出货量预期下滑
2.3亿部
季度手机出货量预估
产业链传导 🔄
手机厂商成本压力加剧，削减手机芯片订单，芯片厂商转向AI算力领域寻求增量，资金从手机链流向AI链
30%%
AI芯片订单增速预期
12%%
手机芯片订单收缩幅度
800亿美元
AI算力基础设施年度投资额
受益赛道 📈
AI算力基础设施建设（服务器、光模块、数据中心）成为资金聚焦方向，需求韧性凸显
25%%
AI服务器出货量年增速
40%%
400G/800G光模块需求增速
1.2万亿美元
全球AI芯片市场规模（2025E）
核心标的 🏢
工业富联、中际旭创等AI算力核心供应商直接受益于需求增长，资金加速流入
工业富联 601138全球AI服务器代工龙头，受惠于AI算力资本开支扩张
中际旭创 300308光模块龙头，800G/1.6T产品供不应求，受益AI数据中心建设
浪潮信息 000977国内AI服务器领军，订单持续高增
新易盛 300502高速光模块核心供应商，海外需求旺盛
寒武纪 688256国产AI芯片龙头，替代逻辑强化

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。