三星拟在中低端机导入中国产DRAM

📖 内容分析

韩媒《亚洲时报》当地时间今日报道称，三星电子 MX 业务正积极考虑为在中国市场销售的中低端智能手机（以 Galaxy A 系列为代表）导入中国产 DRAM 内存。报道认为，中国智能手机品牌由于存储器等成本持续飙升下调了中低端机型的出货目标，空出了一部分潜在市场（同时也释放了一定规模的较低成本中国产 LPDDR5X 内存资源）。三星 MX 试图利用这部分内存，降低手机制造成本，从而以相对合理的价格扩大销量，至少在一定程度上扭转其在中国智能手机市场占有率仅有 0.6% 的局面，并提升 MX

📊 影响分析

三星计划在中低端机型导入中国产DRAM，将直接拉动国产存储芯片及封测需求，提升相关企业业绩预期。

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逻辑传导链

事件触发 ⚡

三星MX考虑在中国销售的中低端手机中导入中国产DRAM，以降低成本并扭转仅0.6%的市场份额

0.6%

三星中国市场份额

中低端

机型定位（Galaxy A系列）

成本下降

采用国产DRAM预期降本

产业链传导 🔄

三星采购决策→国产DRAM芯片（如长鑫存储）订单增加→封测环节需求提升→国产存储产业链整体受益

2000万部/年

估算三星中国中低端手机年销量

10-20%

国产DRAM相对成本优势

0.5-1亿美元

预计年节省DRAM成本

受益赛道 📈

国产DRAM存储芯片、封测服务、半导体设备及材料等赛道需求增长

15-20%

国产DRAM渗透率提升空间

3-5亿元

潜在新增封测产值

1-2%

三星中国份额可能回升幅度

核心标的 🏢

国产DRAM设计、封测龙头及供应链公司将直接受益于三星订单导入

兆

兆易创新 603986与长鑫存储深度合作，有望承接DRAM设计及代工订单

北

北京君正 300223旗下矽成半导体布局DRAM，可切入三星中低端机型

长

长电科技 600584国内封测龙头，国产DRAM封装需求提升直接受益

通

通富微电 002156先进封装技术适配LPDDR5X，有望获增量订单

深

深科技 000021存储封测业务占比高，三星导入国产DRAM拉动封测量

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。