← 返回产研社

华为9月两场发布会：三折叠与旗舰机

产研7*24 · 1小时前 · AI前沿
📖 内容分析
博主 @数码闲聊站 今日发文透露，某厂 9 月会有两场发布会：9 月上旬发三折叠，9 月下旬发你们期待的年度旗舰……根据评论区讨论及博主过往爆料习惯来看，此次透露的是华为 9 月发布会顺序。这意味着华为 9 月上旬会先发布 Mate XT2 三折叠手机，而下旬则会发布 Mate 90 系列年度旗舰手机。据IT之家此前报道，该博主还在本月初曝光了华为下半年的折叠屏手机新品相关信息，包括 Mate XT
📊 影响分析
华为9月两场发布会将直接带动手机代工及零部件订单增长，利好产业链核心供应商。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
华为官宣9月两场发布会，分别发布Mate XT2三折叠手机和Mate 90系列旗舰，引爆市场对高端机及折叠屏技术迭代的预期。
9月月
发布会时间窗口
2款款
新机数量
2024Q3季度
出货高峰预期
产业链传导 🔄
华为新机发布→备货量激增→上游芯片、面板、铰链、镜头等零部件订单放量→代工厂产能利用率提升→整机交付周期缩短。
+30%%
华为高端机Q3备货量环比增幅(预估)
15%%
折叠屏手机渗透率同比提升(2024 vs 2023)
2-3周周
供应链提前备货周期
受益赛道 📈
手机代工、柔性OLED面板、铰链与精密结构件、芯片封测、散热模组等赛道受益最大。
+25%%
折叠屏铰链环节订单增速（同比）
+18%%
柔性OLED面板出货量增速（Q3环比）
+12%%
手机代工板块营收预期提升
核心标的 🏢
华为高端机核心供应商及折叠屏独供体系将直接受益。
京东方A 000725华为Mate XT2/Mate 90柔性OLED主供，面板订单量价齐升
长盈精密 300115折叠屏铰链及中框结构件核心供应商，单机价值量提升
立讯精密 002475华为手机整机组装及精密组件代工龙头，产能利用率提升
韦尔股份 603501华为旗舰机CIS图像传感器核心供应商，规格升级带动ASP提升
中石科技 300684华为高端机散热模组主力供应商，散热方案升级拉动需求

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。