世界模型难改游戏系统工程

📖 内容分析

据第一财经今天报道，Unity 中国 CEO 张俊波在团结引擎 2.0 发布会后表示，他部分认同 AI 会颠覆软件、大规模提高生产效率，但并不认为 AI 会颠覆游戏引擎。他对此表示：“AI 对引擎公司来说反而是好事”。AI 能降低游戏开发和使用引擎的门槛，也意味着引擎公司可以在游戏行业里渗透得更深入。从长远看，世界模型确实能快速生成虚拟空间，但能够观看和体验的世界，并不等同于一款可以长期运营的游戏。无论是 AI 3D 生成模型还是未来的世界模型，都更像是资产。而游戏是一项系统工程，不仅需要画面和场景，还需要玩法规则、数值系统、交互逻辑，并能够持续迭代和长期运营。<

📊 影响分析

事件强调AI在游戏开发中的辅助作用，但世界模型短期难以替代游戏系统工程，利好AI算力基础设施及游戏引擎相关技术服务商。

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逻辑传导链

事件触发 ⚡

Unity中国CEO明确表态世界模型生成的内容尚非完整游戏，一句话生成游戏短期内不现实

30%%

游戏开发门槛降低预期降幅

产业链传导 🔄

市场对AI替代游戏工程的预期降温，但AI辅助开发仍依赖大规模算力训练与推理，带动算力基础设施需求持续增长

+25%%

AI服务器出货量增速预测

800GGbps

光模块代际升级需求

受益赛道 📈

AI算力基础设施（服务器、光模块）及游戏引擎AI技术服务商受益于长期AI赋能需求

1.5万亿元

2025年全球AI算力市场规模

40%%

游戏引擎AI插件渗透率年增速

核心标的 🏢

长期受益于AI算力与游戏引擎技术赋能的龙头公司

工

工业富联 601138AI服务器核心供应商，受益游戏开发算力需求增长

中

中际旭创 300308高速光模块龙头，AI训练推理流量增长直接拉动出货

科

科大讯飞 002230AI技术赋能游戏引擎与内容生成，降低开发门槛

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。