📊 影响分析
Meta将AI聊天机器人集成至Threads私信，强化了AI应用在社交场景的落地，有望拉动全球AI算力需求，利好国内AI基础设施供应链。
事件触发 ⚡
Meta宣布在Threads私信中集成AI聊天机器人，扩大AI社交应用场景
产业链传导 🔄
AI聊天机器人增加推理计算量，拉动数据中心算力需求，进而带动光模块、服务器等硬件采购
15-20%%
Meta AI模型调用量季度环比增速
受益赛道 📈
AI算力基础设施（光模块、AI服务器、数据中心交换机）需求显著提升
800G 2.5M只
2025年全球光模块出货量预测
核心标的 🏢
国内AI基础设施供应链龙头直接受益于Meta及全球社交平台AI算力扩张
中
中际旭创 300308全球光模块龙头，受益Meta数据中心光模块需求增量
工
工业富联 601138AI服务器代工市占率领先，Meta AI服务器订单有望增加
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。