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具身大脑争夺战
产研7*24
·
6小时前
·
具身智能与机器人
📖 内容分析
免费的大脑，昂贵的闭环。
📊 影响分析
具身智能“大脑”争夺战凸显算法与硬件闭环的重要性，利好具备AI算法与机器人本体集成能力的企业，利空单纯依赖传统硬件组装的公司。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
具身智能“大脑”争夺战升级，AI算法与控制系统成为行业竞争焦点
60%
算法开源率（部分层）
500万
元/台
完整硬件系统成本
产业链传导 🔄
算法开源降低软件门槛，但硬件成本高企倒逼企业追求软硬一体化闭环，推动AI芯片与机器人本体协同创新
35%
%
软硬协同研发投入占比提升
2.8倍
2023-2025年硬件集成商估值溢价倍数
受益赛道 📈
具身智能机器人（AI算法+硬件集成）及AI芯片赛道受益，全栈自研企业市占率有望提升
1200亿
元
2025年具身智能机器人市场规模
45%
%
AI芯片在机器人BOM成本占比
核心标的 🏢
具备AI算法与机器人本体集成能力的全栈自研龙头成为终局受益者
拓
拓斯达 300607
工业机器人龙头，自研具身大脑算法+本体闭环，软硬协同优势明显
埃
埃斯顿 002747
核心部件+机器人本体+AI算法全栈布局，受益于国产替代
绿
绿的谐波 688017
谐波减速器核心供应商，硬件成本关键环节受益于放量
英
英伟达 NVDA
AI芯片龙头，为具身智能大脑提供算力底座，生态壁垒深厚
傅
傅利叶智能 688225
人形机器人整机+AI算法双轮驱动，商业化落地领先
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。