📊 影响分析
AI影像进入长片复杂叙事阶段，算力瓶颈和物理规则缺失问题凸显，直接拉动对高性能AI芯片、服务器及光模块的需求，利好算力基础设施供应商。
事件触发 ⚡
AI影像从短片向长片复杂叙事升级，但面临算力瓶颈和物理规则模拟缺失的核心障碍
产业链传导 🔄
算力瓶颈和物理模拟缺失直接拉动对高性能AI芯片、服务器及光模块的算力基础设施需求
受益赛道 📈
AI算力基础设施赛道受益，包括国产AI芯片、GPU加速器、光模块及服务器
核心标的 🏢
国产AI芯片龙头、GPU加速器及光模块核心供应商率先受益于算力需求爆发
寒
寒武纪 688256国产AI芯片龙头，直接解决影像训练推理算力瓶颈
海
海光信息 688041国产GPU/DCU加速器，适配AI影像物理模拟需求
中
中际旭创 300308高速光模块核心供应商，支撑算力集群互联
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。