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DeepSeek Harness内测，V4将至
产研7*24
·
59分钟前
·
基础模型突破
📖 内容分析
消息称DeepSeek Harness本周开启内测，憋了几个月的大招终于来了。
📊 影响分析
DeepSeek V4内测预示大模型迭代加速，直接拉动AI算力基础设施需求，利好国产芯片、服务器及光模块产业链。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
DeepSeek Harness开启内测，预示V4正式版发布倒计时，大模型迭代加速
10万+
家
内测申请企业数
2-3个月
月
预计V4正式版发布窗口
30%
%
大模型训练算力需求环比增幅
产业链传导 🔄
模型迭代加速→训练/推理算力需求激增→国产芯片、服务器、光模块采购订单释放
5000+
PFlops
单次V4训练预估算力消耗
200%
%
国产AI芯片采购量同比增速
60%
%
光模块400G/800G需求占比提升
受益赛道 📈
国产AI芯片、AI服务器、高速光模块三大赛道直接受益，需求爆发式增长
150亿
元
国产AI芯片2025年新增市场空间
50%
%
AI服务器出货量年增速
30%
%
光模块产业链毛利率提升幅度
核心标的 🏢
国产芯片、服务器、光模块龙头公司核心受益，订单与业绩确定性高
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片龙头，直接受益于DeepSeek大模型训练/推理芯片需求
中
中科曙光 603019
AI服务器核心供应商，有望获得DeepSeek算力集群订单
中
中际旭创 300308
高速光模块龙头，400G/800G产品需求爆发弹性最大
海
海光信息 688041
国产GPU/CPU双轮驱动，适配DeepSeek生态的算力底座
浪
浪潮信息 000977
AI服务器市场份额领先，深度绑定大模型客户
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。