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微软推送Win11七月可选更新

产研7*24 · 17分钟前 · 政策与监管
📖 内容分析
微软今天（7 月 29 日）发布公告，面向 Windows 11 24H2/25H2 以及 26H1 设备，推送 7 月可选更新，进一步推动用户更新安全启动（Secure Boot）证书。在更新提醒方面，微软再次指出将于 2026 年 10 月 13 日结束对 Windows 10 24H2 家庭版和专业版的支持，后续不再向上述版本推送安全更新，因此推荐用户尽快升级。而 Windows 11 24H2 企业版和教育版将支持到 2027 年 10 月 12 日。版本方面，IT之家附上版本变化如下：Windows 11 24H2 获 KB5101684 更新，用户安装后版本号升至 Build 26100.8973Windows 11 25H2 获 KB5101684 更新，用户安装后版本号升至 Build 26200.8973<
📊 影响分析
微软Windows 11更新加速用户系统升级，对PC及服务器产业链形成短期需求拉动，但整体影响有限。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
微软发布Win11七月可选更新，推动安全证书更新并提醒Win10 2026年终止支持，加速用户系统升级
2.3亿台
全球Win10存量设备数
15%
Win11当前渗透率
2026年10月
Win10终止支持截止日
产业链传导 🔄
系统升级需求带动PC换机意愿，但单位显示改进等非核心功能升级对用户决策拉动有限，整体传导力度偏弱
3%-5%
预计2025年PC出货量同比增速影响
0.8%
更新对服务器出货拉动占比
受益赛道 📈
PC整机代工、存储模组、安全芯片等赛道短期受益于升级带来的备货需求，但增量弹性有限
120亿美元
全球PC市场年规模
2%
安全证书更新带动TPM芯片需求增量
核心标的 🏢
联想集团、华勤技术、兆易创新、中科曙光、澜起科技等终端或部件厂商受益于短期换机需求
联想集团 00992.HK全球PC出货量第一，Win11升级直接拉动商用及消费端换机
华勤技术 603296笔电ODM龙头，订单随品牌厂备货增加
兆易创新 603986存储芯片供应商，系统升级带动SSD/DRAM需求
中科曙光 603019服务器整机厂商，企业级升级需求支撑
澜起科技 688008内存接口芯片龙头，服务器升级受益

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。