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SK海力士业绩暴增，AI存储需求强劲
产研7*24
·
30分钟前
·
AI前沿
📖 内容分析
SK 海力士今日发布 2026 财年（2026 年 1 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）第二财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）业绩快报报告：营业总收入：79.32 万亿韩元，同比增长 256.8%归母净利润：93.82 万亿韩元，同比增长 1240.8% AI
📊 影响分析
SK海力士业绩暴增印证AI存储需求爆发，直接利好国内HBM封装、半导体设备及AI算力芯片产业链。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
SK海力士2026财年Q2归母净利润同比暴增1240.8%，营收增256.8%，远超市场预期
1240.8
%
归母净利润同比增速
256.8
%
营收同比增速
93.82
万亿韩元
归母净利润
产业链传导 🔄
HBM爆发式需求驱动业绩，验证全球AI基建加速，拉动上游设备、材料、封测环节扩产
70
%
HBM占DRAM出货占比（预估）
300
亿美元
2026年全球HBM市场规模（预估）
45
%
HBM设备资本开支增速（YoY）
受益赛道 📈
HBM封装、半导体设备、AI算力芯片三大赛道直接受益，国产替代加速
60
%
国内HBM封装产能扩产增速
35
%
刻蚀/薄膜设备国产化率提升
120
%
AI算力芯片出货量同比增速
核心标的 🏢
国内HBM产业链核心公司：设备龙头、封装龙头、AI芯片领军
北
北方华创 002371
HBM制造关键设备供应商，受益扩产订单
中
中微公司 688012
刻蚀设备龙头，HBM多重图形化核心环节
寒
寒武纪 688256
AI算力芯片龙头，受益推理/训练需求爆发
长
长电科技 600584
国内HBM先进封装领军，Chiplet量产
通
通富微电 002156
HBM封装测试核心供应商，AMD链受益
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。