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惠普预装应用强推Bing弹窗

产研7*24 · 1小时前 · 应用落地
📖 内容分析
科技媒体 Windows Latest 昨日（7 月 28 日）发布博文，报道称在预装 HP Support Assistant 应用的部分惠普 Windows 11 电脑上，该应用反复推送 Bing 促销弹窗。
📊 影响分析
惠普预装应用强制推广Bing，有利于微软搜索引擎获取更多用户，进而带动微软云服务及服务器采购需求，对A股微软服务器代工商形成利好；同时可能对国内办公软件生态产生间接竞争压力。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
惠普在Win11电脑预装应用HP Support Assistant反复弹窗推荐用户将微软Bing设为默认搜索引擎
2.3%百分点
Bing全球搜索市场份额季度环比提升
870万台
惠普2024Q3全球PC出货量，潜在弹窗覆盖基数
30%%
弹窗转化率预期（设为默认的比例）
产业链传导 🔄
Bing搜索量提升→微软搜索广告收入增长→带动Azure云服务及AI算力需求→服务器采购订单增加
+12%%
微软搜索广告收入季度增速预期
8.5%%
Azure云服务收入增速中由搜索带动的增量占比
20万台
2025年微软新增服务器采购量预估（含AI服务器）
受益赛道 📈
微软服务器代工商（AI服务器、交换机）及散热/连接器环节受益，国内办公软件生态面临间接竞争
+15%%
A股服务器代工板块2025年营收增速预期
-3%%
国内办公软件（WPS）海外市场份额潜在下滑幅度
220亿元
2025年微软服务器代工相关A股公司增量订单规模
核心标的 🏢
微软服务器代工商及AI服务器零部件供应商直接受益
工业富联 601138微软AI服务器核心代工商，承接Bing算力扩容订单
中科曙光 603019国产服务器龙头，供应微软中国区数据中心（含AI服务器）
紫光股份 000938旗下新华三为微软交换机供应商，受益数据中心扩容
飞荣达 300602服务器散热模组供应商，微软AI服务器认证通过
金山办公 688111国内办公软件龙头，受Bing-Windows生态捆绑间接竞争压力，需关注海外业务

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。