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兆易创新失势，长鑫科技受益
产研7*24
·
2小时前
·
AI前沿
📖 内容分析
只有洗尽铅华，才能够看清楚真面目。
📊 影响分析
长鑫科技受益于兆易创新市占率下滑，DRAM出货量有望提升，带动上游设备需求。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
兆易创新在存储芯片领域市占率下滑，客户订单转向长鑫科技
-5%
百分点
市占率下降幅度
30%
%
长鑫科技新增订单占比
产业链传导 🔄
长鑫科技DRAM产能利用率提升，带动上游设备及材料需求增长
85%→95%
%
产能利用率提升
20%
%
上游设备采购额增速
2.5
亿颗
长鑫科技季度DRAM出货量
受益赛道 📈
国产DRAM制造、半导体设备、材料及封测赛道受益
15%
%
DRAM制造环节营收增速
12%
%
半导体设备订单增速
8%
%
材料环节需求增速
核心标的 🏢
长鑫科技及其产业链核心供应商为终局受益标的
长
长鑫科技 未上市
国内DRAM龙头，直接承接兆易创新流失订单，出货量提升
中
中微公司 688012
刻蚀设备核心供应商，受益于长鑫产能扩张
北
北方华创 002371
薄膜沉积、清洗设备供应商，长鑫扩产拉动采购
华
华海清科 688120
CMP设备龙头，长鑫新产线设备需求增加
通
通富微电 002156
封测环节受益于长鑫DRAM出货量增长
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。