欧盟百亿欧元建7座AI超级工厂

📊 影响分析

欧盟AI算力投资将扩大全球AI基础设施规模，中国AI芯片、光模块及服务器厂商有望受益于产业链需求外溢。

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事件触发 ⚡

欧盟宣布100亿欧元建设7座AI超级工厂，并计划撬动200亿欧元私人投资，旨在缩小与中美AI差距

100亿欧元

欧盟直接投入

200亿欧元

撬动私人投资

7座

超级工厂数量

产业链传导 🔄

欧洲大规模算力基建催生AI芯片、光模块、服务器等硬件需求，产能不足部分向中国等亚洲供应链外溢，拉动上游设备与材料订单

+30%预估

中国AI芯片出口欧洲增速

+25%预估

光模块欧洲订单增量

15~20个月

建设周期带来的订单持续性

受益赛道 📈

AI芯片（GPU/ASIC）、高速光模块（800G/1.6T）、AI服务器及液冷系统、数据中心配套设备直接受益

1200亿人民币

中国AI算力基础设施增量市场

40%全球占比

中国光模块市场份额

3.5倍

AI服务器出货量年增速

核心标的 🏢

具备海外产能或出口能力的中国AI硬件龙头将率先受益欧盟订单外溢

中

中际旭创 300308全球光模块龙头，800G/1.6T产品直接供应欧洲AI工厂，订单弹性最大

工

工业富联 601138AI服务器代工龙头，深度绑定英伟达，欧洲工厂建设带动服务器出货量增长

寒

寒武纪 688256国产AI芯片领军，思元系列有望进入欧洲数据中心进行测试验证

中

中科曙光 603019算力基础设施龙头，液冷系统及AI服务器一体机或获欧洲订单

天

天孚通信 300394光模块上游器件供应商，全球产能外溢下受益于欧洲光模块需求增长

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。