国家发改委:AI行业保持30%高增长,智能算力规模达去年同期2.8倍

📖 内容分析
据央视新闻报道,今天上午,国家发展改革委举行 7 月份新闻发布会,介绍推动人工智能高质量发展等内容。上半年,我国人工智能自主创新步伐加快,在全产业链多环节实现快速突破。国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅表示:一是算力底座夯实,首个全国产 10 万卡人工智能超集群正式投用,截至 6 月底,全国智能算力规模达到去年同期的 2.8 倍。二是模型能力跃升,深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型,国产大模型全球总下载量突破 100 亿次,国产模型与国产算力芯片加速适配。三是要素流动活跃,建成高质量数据集超过 12 万个,算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下,人工智能成为经济增长的澎湃动力源,相关行业保持 30% 以上的高增长。</l
📊 影响分析
国家发改委确认AI行业保持30%以上高增长,智能算力规模翻倍,直接拉动算力芯片、服务器及光模块需求。
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逻辑传导链

事件触发 ⚡
国家发改委确认AI行业保持30%以上高增长,智能算力规模达去年同期2.8倍,国产大模型下载量突破100亿次
30%+
AI行业增速
2.8x
智能算力同比增幅
100亿
国产大模型下载量
产业链传导 🔄
政策确认高增长趋势,算力基础设施需求爆发,上游算力芯片、服务器及配套光模块订单量激增,带动半导体设备扩产
12万+
高质量数据集数量
30%%
相关行业增速
受益赛道 📈
AI算力芯片、AI服务器、光模块、AI应用、半导体设备五大赛道直接受益,国产替代加速
2.8x
算力规模增幅
100亿
大模型下载量
30%+
行业增速
核心标的 🏢
算力芯片、服务器、光模块龙头受益确定性最强,AI应用及半导体设备同步受益
寒武纪 688256国产AI算力芯片龙头,智能算力需求直接拉动营收
海光信息 688041国产CPU/GPU替代先锋,算力底座核心供应商
浪潮信息 000977AI服务器市占率领先,受益算力基础设施扩容
中际旭创 300308高速光模块龙头,AI数据中心互联需求爆发
北方华创 002371半导体设备龙头,受益算力芯片扩产带动设备采购

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