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亚马逊Q2净利暴增244.9%
产研7*24
·
17分钟前
·
AI前沿
📖 内容分析
亚马逊今日发布 2026 财年（2026 年 1 月 4 日～2027 年 1 月 2 日）第二财季（2026 年 4 月 5 日～2026 年 6 月 30 日）及半年报（2026 年 1 月 4 日～2026 年 6 月 30 日）报告：2026 财年第二财季营业总收入： 2006.06 亿美元（
📊 影响分析
亚马逊财报显示AI业务驱动利润暴增，带动上游算力硬件需求持续增长，直接利好国内AI服务器、光模块供应商。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
亚马逊发布2026财年第二财季财报，归母净利润626.47亿美元，同比暴增244.9%，营收增长19.62%，毛利率提升至52.26%，主要得益于AI和云计算业务强劲增长
244.9
%
净利润同比增速
19.62
%
营收同比增速
52.26
%
毛利率
产业链传导 🔄
亚马逊AI业务利润暴增证明AI投入已转化为显著回报，将驱动全球科技巨头加大AI算力资本开支，进而向上游算力基础设施供应商传导订单需求
600
亿美元
亚马逊预计2026年资本开支（含AI）
30
%
全球AI服务器出货量年增速预估
2.5
倍
AI算力需求过去两年复合增长
受益赛道 📈
AI算力基础设施赛道直接受益，包括AI服务器、高速光模块、数据中心交换机、液冷散热等细分领域
45
%
AI服务器市场年复合增长率
800G/1.6T
光模块速率升级趋势
35
%
国内光模块企业全球份额
核心标的 🏢
国内AI服务器与光模块供应商直接受益于亚马逊订单增长及行业需求爆发
工
工业富联 601138
为亚马逊提供AI服务器，直接受益订单放量
中
中际旭创 300308
亚马逊光模块核心供应商，800G/1.6T产品放量
新
新易盛 300502
高速光模块进入亚马逊供应链，受益AI算力
沪
沪电股份 002463
AI服务器PCB核心供应商，亚马逊需求拉动
浪
浪潮信息 000977
AI服务器龙头，间接受益于全球算力扩张
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。