← 返回产研社
三大手机品牌缺席ChinaJoy
产研7*24
·
1小时前
·
应用落地
📖 内容分析
原文内容概括缩写:第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy 2026)于7月31日在上海举办。原iQOO产品经理“戈蓝V”(简重)在社交媒体上表示,今年展会相比去年,少了华硕ROG、realme真我和魅族三大手机品牌。据IT之家此前报道,华硕已于2026年1月宣布,未来将不再推出新款智能手机,主要目的是更合理地配置研发资源,重点聚焦PC以及各类实体AI(Physical AI)设备等关键领域。realme和魅族目前尚未正式发布退出手机市场的声明,但缺席ChinaJoy这一重要消费电子展,可能暗示其市场策略调整或资源收缩。华硕作为全球知名的PC与手机厂商,其ROG系列在游戏手机领域具有较高知名度,此次彻底退出手机业务,转而押注AI PC和实体AI设备,是行业的一个标志性事件。手机行业整体面临增长瓶颈,全球智能手机出货量已连续多年下滑,而生成式AI与大模型技术正在重塑硬件生态,AI PC、AI手机、边缘计算设备等成为新热点。此次三大品牌缺席,不仅让展会少了亮点,更折射出产业从“移动互联”向“AI原生”切换的深层逻辑。华硕的转型代表了部分硬件厂商的战略选择,即从消费电子终端转向AI基础设施和边缘计算设备,这一趋势可能在未来几年持续发酵,影响整个消费电子产业链的竞争格局。
📊 影响分析
华硕等手机品牌退出手机业务并转向AI PC和实体AI设备,将推动AI芯片、服务器及代工产业链需求增长,利好国内算力基础设施公司。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
2026年ChinaJoy上华硕ROG、realme、魅族三大手机品牌集体缺席,华硕正式停止手机业务,转向AI PC和实体AI设备,标志手机行业洗牌加速。
3
家
缺席手机品牌数
1
家
已官方宣布停止手机业务的品牌(华硕)
产业链传导 🔄
手机厂商退出或转型,资源向AI终端和算力基础设施集中,带动AI芯片、服务器、代工等环节需求提升,形成从品牌到硬件的供应链传导。
40%
2026年全球AI PC渗透率预期提升幅度
35%
%
2026年AI服务器出货量同比增长率(IDC预测)
受益赛道 📈
AI芯片(GPU/ASIC)、AI服务器及整机代工、高速互联(光模块/PCB)等算力基础设施赛道直接受益。
800
亿元
2026年国内AI芯片市场规模(预计)
1500
亿元
2026年国内AI服务器出货金额(预计)
核心标的 🏢
国产算力龙头及AI终端代工商将优先承接转型需求,业绩弹性显著。
中
中科曙光 603019
国产AI服务器领军,深度参与算力基建,订单弹性大
浪
浪潮信息 000977
全球AI服务器出货量前三,受益于品牌厂商转型带动的集中采购
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片稀缺标的,思元系列适配AI PC与服务器场景
中
中际旭创 300308
高速光模块龙头,AI服务器集群互联需求爆发直接受益
工
工业富联 601138
AI服务器代工龙头,承接华硕等品牌转型后的AI设备制造订单
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。