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DeepSeek内蒙建1GW算力中心
产研7*24
·
52分钟前
·
基础模型突破
📖 内容分析
据彭博社7月31日援引知情人士消息,中国AI初创公司DeepSeek正计划在内蒙古乌兰察布建设一座大型AI数据中心,新增1GW(吉瓦)规模的算力。这一基础设施项目表明该公司正积极扩大AI算力布局。知情人士透露,DeepSeek除了自建数据中心外,也有意从其他公司租赁额外算力。部分算力预计在2027年底或2028年初投入运行,目前尚不清楚该项目将使用何种芯片。作为参考,英伟达是当前AI数据中心的行业标准,而华为则是中国数据中心领域的代表企业。IT之家此前报道,DeepSeek已于4月放出新一批招聘信息,除杭州和北京外,首次出现工作地为内蒙古乌兰察布的岗位。内蒙古乌兰察布地区拥有丰富的电力资源和较低的电价,是大型数据中心建设的理想选址,尤其适合AI训练等高能耗场景。1GW算力规模相当于约10万张英伟达H100 GPU的算力,按照当前数据中心的建设标准,投资规模可能达到数十亿元人民币。DeepSeek作为一家快速崛起的AI初创公司,此前已推出多个大模型产品,算力需求持续增长。此次自建数据中心将有助于降低长期算力成本,并提升模型训练和推理的自主可控能力。
📊 影响分析
DeepSeek建设1GW算力数据中心将直接拉动AI服务器、芯片、光模块等产业链需求,相关公司有望获得订单增长,但芯片选型不确定性可能影响竞争格局。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
DeepSeek宣布在内蒙古乌兰察布建设1GW算力AI数据中心,部分算力计划2027-2028年投运
1
GW
新增算力规模
2027-2028
年
预计投产时间
产业链传导 🔄
1GW算力对应约10万张高端AI芯片(以H100等效算力计),直接拉动服务器、交换机、光模块、冷却系统等设备采购,并带动电力与基建配套需求
10
万张
预计高端AI芯片需求
300-500
亿元
总投资规模估算
受益赛道 📈
AI服务器(整机代工)、国产AI芯片(替代机会)、高速光模块(800G/1.6T)、数据中心温控与电力系统等赛道需求明确
30-50%
服务器出货量潜在增速拉动
20-30%
光模块需求弹性(按单GW测算)
核心标的 🏢
服务器代工龙头、国产算力芯片先锋、光模块核心供应商有望获订单增厚
浪
浪潮信息 000977
国内AI服务器市占率领先,有望承接DeepSeek大规模服务器采购订单
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片龙头,若DeepSeek采用国产方案则直接受益替代机会
中
中际旭创 300308
全球光模块龙头,1GW数据中心需大量800G/1.6T光模块,订单确定性高
英
英维克 002837
数据中心液冷温控核心供应商,高功率密度AI集群散热需求刚性
中
中兴通讯 000063
数据中心交换机与通信设备供应商,可提供配套网络解决方案
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。