科技巨头豪掷2.4万亿押注AI基建

谷歌、微软、Meta、亚马逊四巨头宣布未来数年投入2.4万亿美元建设AI数据中心与基础设施，资本开支规模远超预期。

巨额资本开支直接拉动上游算力芯片、服务器、光模块、电力设备及数据中心建设需求，订单从云厂商传导至设备商与能源供应商。

AI算力芯片、数据中心建设、电力配套、光模块/交换机、AI安全与合规服务等赛道直接受益，信创国产替代加速。

英伟达作为AI算力核心供应商，中际旭创受益光模块需求爆发，科华数据受益数据中心电力配套，深信服受益AI安全合规，中科曙光受益信创国产替代。