📊 影响分析
Omdia上调2026年半导体营收预测，存储IC需求爆发式增长，直接利好国内存储芯片设备、服务器及数据中心相关企业。
事件触发 ⚡
Omdia预测2026年全球半导体营收同比增94.1%至1.6万亿美元，存储IC营收近9000亿美元、同比增约280%
产业链传导 🔄
存储IC需求爆发驱动存储芯片厂大幅扩产，拉动上游刻蚀/薄膜沉积等设备订单激增，同时计算与数据存储应用营收近1万亿美元带动服务器和数据中心建设
受益赛道 📈
存储芯片扩产直接利好国产刻蚀/薄膜沉积设备商，服务器和数据中心产业链受益于内存密集型应用需求爆发
核心标的 🏢
国内存储芯片设备龙头及服务器龙头直接受益于扩产和需求增长
北
北方华创 002371存储芯片扩产拉动刻蚀/薄膜沉积设备需求
中
中微公司 688012存储IC高增长带动刻蚀设备订单
浪
浪潮信息 000977计算与数据存储营收激增，服务器直接受益
工
工业富联 601138AI服务器及数据中心基础设施需求爆发
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。