高通收购Modular加速AI布局

📖 内容分析
高通公司最近(7 月 29 日)宣布完成收购 Modular Inc.,双方将进一步打造领先的 AI 计算平台,提供完整的 AI 解决方案。IT之家从官方新闻稿了解到,Modular 是一家专注于 AI 原生软件基础设施的初创企业,他们的软件平台可帮助开发者在异构计算系统中,部署生成式 AI 和智能体。据悉,此次收购将加速高通在 AI 方面的发展进度,如数据中心、边缘基础设施、工业 AI 等。同时帮助 Modular 扩大市场并覆盖更多用户。Modular 对开放异构生态系统的承诺不变,并提供 CPU、GPU 和 NPU
📊 影响分析
高通收购Modular强化AI全栈能力,将推动异构计算和生成式AI在数据中心、边缘及工业场景的落地,利好国内AI芯片、算力硬件及服务器产业链。
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逻辑传导链

事件触发 ⚡
高通完成对AI软件初创公司Modular的收购,强化异构计算平台,加速数据中心、边缘及工业AI部署
数亿美元
收购金额(市场预估)
2025
收购完成时间
300+
Modular现有合作企业数
产业链传导 🔄
异构计算平台降低生成式AI部署门槛,推动算力从云端向边缘、工业场景渗透,带动上游芯片、光模块、服务器需求增长
35%%
全球AI异构计算市场规模年复合增长率(2024-2028)
1200亿美元
2028年全球AI基础设施市场规模预估
2-3
收购技术转化至量产平台的周期
受益赛道 📈
国产AI芯片、数据中心光模块、服务器及边缘计算硬件赛道直接受益,行业景气度提升
45%%
国产AI芯片2025年出货量增速预估
800万
2025年国内AI数据中心光模块需求增量
25%%
边缘AI服务器2025年渗透率提升幅度
核心标的 🏢
国产AI芯片龙头、算力硬件核心供应商及光模块龙头将直接受益于算力需求爆发
寒武纪 688256国产AI芯片龙头,异构计算平台适配能力强,受益于高通加速生态落地
海光信息 688041国产CPU/GPU厂商,AI计算平台核心标的,数据中心市场直接受益
中际旭创 300308AI数据中心光模块核心供应商,400G/800G需求随算力扩建提升
浪潮信息 000977AI服务器龙头,异构计算平台整合推动边缘和工业服务器出货
中科曙光 603019高性能计算与AI服务器厂商,受益于数据中心与边缘计算双轮驱动

数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。