Seedance2.5：字节跳动视频模型升级

📊 影响分析

字节跳动Seedance2.5模型升级将带动AI算力需求增长，利好国产AI芯片及服务器供应商。

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事件触发 ⚡

字节跳动发布新一代视频生成模型Seedance2.5，生成时长和稳定性提升，但细节仍不完美，对算力提出更高要求

2倍

训练算力需求增长倍数

产业链传导 🔄

模型升级拉动AI训练和推理算力需求，进而驱动上游AI芯片、服务器及光模块采购量增长

30%%

AI芯片订单季度环比增速

受益赛道 📈

国产AI芯片、AI服务器、高速光模块等算力基础设施赛道直接受益

1200亿元

国产AI芯片市场规模（2025E）

核心标的 🏢

字节跳动AI视频模型升级利好国产算力供应商，重点关注AI芯片、服务器及光模块龙头

寒

寒武纪 688256国产AI芯片龙头，直接受益于字节跳动等大模型训练推理算力需求增长

海

海光信息 688041国产GPU领军，可替代进口芯片用于视频生成模型训练，订单弹性大

中

中科曙光 603019国产AI服务器核心供应商，字节跳动等头部客户采购量将持续增加

浪

浪潮信息 000977AI服务器市场份额领先，受益于大模型算力集群建设需求爆发

中

中际旭创 300308高速光模块龙头，AI数据中心互联需求拉动800G/1.6T光模块出货量

数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。