📊 影响分析
AI助手在ERP场景中的效率提升，将推动国内AI技术与企业管理软件融合的加速落地，利好相关AI应用与工业软件企业。 ],"bear":[{"name":"海光信息","code":"688041","reason":"AI芯片国产替代进程存在不确定性，可能影响算力供给"}
事件触发 ⚡
瑞士Hoshii公司推出与ERP系统连接的AI助手，订单处理速度提升至2倍
产业链传导 🔄
AI助手的高效运行需要更多算力、芯片及光通信基础设施支撑，同时ERP系统集成需求激增，带动上游硬件部署和下游软件应用加速落地
受益赛道 📈
上游算力/芯片/光通信、下游企业管理软件（ERP、SaaS）及AI应用服务全链条受益
25%%
AI芯片市场规模CAGR（2024-2027）
18%%
ERP软件市场规模CAGR（2024-2027）
核心标的 🏢
AI芯片、光模块及国产ERP龙头将直接受益于企业智能化升级需求
寒
寒武纪 688256国产AI芯片龙头，算力需求爆发直接拉动其智能处理器出货
中
中际旭创 300308全球光模块龙头，数据中心与AI算力网络升级带动高速光模块需求
用
用友网络 600588国内ERP领军企业，AI助手与ERP深度融合将提升其产品竞争力及客户转化率
金
金蝶国际 00268.HK云端ERP龙头，AI助手赋能中小企业订单效率提升，加速SaaS订阅增长
海
海光信息 688041国产CPU/GPU厂商，AI推理服务器国产替代需求增加推动业绩
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。