PC大厂采用长鑫内存芯片

📖 内容分析
北京时间 8 月 4 日,据《日经亚洲》报道,在 AI 基础设施需求引发空前内存芯片短缺的背景下,PC 大厂惠普、华硕和宏碁已开始采用少量长鑫存储芯片。据多位知情人士透露,多家大型 PC 制造商已于今年年中前后,完成了长鑫存储 DRAM 内存芯片的认证流程,并已开始在笔记本电脑中有限度地使用该芯片。知情人士称,截至目前,这些 PC 公司采用长鑫存储芯片的数量以及搭载这些芯片的笔记本电脑型号仍非常有限,因为长鑫存储正将其大部分产能优先供应给中国客户。采用长鑫存储芯片的笔记本电脑型号,目前主要在非美国市场销售。两名知情人士表示,这些 PC 厂商在使用长鑫存储芯片方面也采取了较为克制的态度,
📊 影响分析
长鑫存储DRAM获国际PC厂商认证,利好国产存储芯片产业链,但对AI算力相关公司影响间接且有限。
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逻辑传导链

事件触发 ⚡
多家PC厂商惠普、华硕、宏碁于今年年中完成长鑫存储DRAM芯片认证,开始在笔记本电脑中有限使用,标志国产DRAM进入国际PC供应链。
年中(2024Q2)
认证完成时间点
<1%估计占比
当前用量占PC DRAM市场份额
中国+非美国市场
供应客户范围
产业链传导 🔄
PC厂商认证通过→长鑫存储获得国际品牌背书→产能扩张确定性增强→上游设备、材料、封测订单需求提升。
2024-2025
产能扩张预期周期
30%+
长鑫存储2025年资本开支增速预期
3-5家
新增国际PC客户潜在数量
受益赛道 📈
半导体设备(刻蚀、薄膜沉积、检测)、封测设备、存储芯片设计及晶圆代工配套等赛道直接受益。
15-20%
2025年国产设备采购占比提升空间
50-80亿
长鑫存储2025年设备采购增量预估
2-3年
设备订单确认周期
核心标的 🏢
北方华创、中微公司、拓斯达等国产设备及封测服务商为终局受益标的。
北方华创 002371半导体设备龙头,刻蚀/薄膜沉积设备直接受益长鑫扩产采购
中微公司 688012刻蚀设备核心供应商,长鑫DRAM产能扩张带动CCP/ICP刻蚀设备需求
拓斯达 300607智能制造设备可配套存储芯片封装产线,受益封测环节扩产

数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。