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Kimi K3与原生多模态时间差
产研7*24
·
1小时前
·
基础模型突破
📖 内容分析
原文指出,长链任务仅依赖代码反馈会导致误差累积,最终效果差,而视觉反馈更准确且贴近用户意图。过去一年,Coding与Agent能力成为大模型排名改写和商业变现最快的场景。随着Agent接管更多长链任务,通用大模型开始匹配原生多模态能力。OpenAI企业使用报告显示,在研发岗位最常使用的三类ChatGPT工具中,图片上传排第三,说明视觉输入已普及。但更关键的是,Agent生成网页、操作软件并检查结果时,视觉从“用户输入”进化为“模型反馈工具”,用于检查工作、发现错误和调整行动。月之暗面于7月发布Kimi K3,该模型采用MoE架构,总参数2.8万亿,支持100万token上下文,在长链任务中可通过原生多模态视觉反馈提升准确率。与DeepSeek V4相比,Kimi K3在原生多模态能力上抢先一步,但两者之间仍存在迭代时间差。这一进展表明,原生多模态将成为下一阶段大模型竞争的核心差异点,尤其对AI Agent、自动化编程、软件操作等场景至关重要。
📊 影响分析
Kimi K3发布凸显原生多模态能力差距,将加速国产大模型技术迭代和AI Agent商业化落地,利好多模态技术公司和算力基础设施。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
月之暗面发布Kimi K3,总参数2.8万亿、支持100万token上下文的MoE模型,原生多模态能力对标DeepSeek V4,凸显国产大模型在多模态方向存在时间差
2.8万亿
参数
模型参数规模
100万
token
上下文窗口长度
3-6个月
月
预计技术追赶时间差
产业链传导 🔄
原生多模态能力差距倒逼其他厂商加速研发,推动AI Agent对视觉反馈需求爆发,进而拉动高算力训练与推理芯片、光模块及数据中心扩容
30%
%
预计2025年AI Agent训练算力需求增速
1.5倍
倍
多模态模型推理时单token算力消耗倍数
200亿
元
国产多模态大模型训练市场增量空间
受益赛道 📈
直接受益于多模态技术迭代的视觉算法公司、AI芯片/服务器厂商、光模块及高速互联设备商
45%
%
多模态AI芯片市场复合增长率(2024-2027)
800G
Gbps
数据中心光模块升级速率目标
12家
家
A股多模态概念核心标的数
核心标的 🏢
多模态模型与训练平台、算力基础设施龙头将率先受益于技术迭代和商业化落地
科
科大讯飞 002230
星火大模型具备多模态能力,受益于Agent场景落地
商
商汤-W 00020.HK
日日新大模型原生多模态,视觉理解领先
中
中科曙光 603019
国产AI服务器龙头,为多模态训练提供算力底座
中
中际旭创 300308
高速光模块核心供应商,数据中心扩容直接受益
海
海光信息 688041
国产GPU芯片加速迭代,支撑多模态推理需求
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。