📊 影响分析
自动驾驶竞争逻辑转变，从规模扩张转向技术突破与商业化，利好掌握核心AI芯片和算力技术的公司。
事件触发 ⚡
自动驾驶行业进入下半场，竞争逻辑从‘唯规模论’转向技术、安全性与商业化落地
L4渗透率<5%2024年
当前L4级自动驾驶渗透率仍低，规模扩张放缓
产业链传导 🔄
竞争逻辑转变导致车企更关注单车算力、算法效率与合规成本，驱动上游AI芯片和算力基础设施需求升级
受益赛道 📈
AI芯片、高性能CPU/GPU、算力服务器等算力基础设施赛道直接受益
1200亿元
2025年中国自动驾驶芯片市场规模预测
核心标的 🏢
掌握自主AI芯片与高性能算力技术的公司有望在技术壁垒和商业化订单中胜出
寒
寒武纪 688256AI芯片龙头，思元系列适配自动驾驶高算力需求
海
海光信息 688041国产高性能CPU/GPU，为自动驾驶服务器提供基础算力
中
中科曙光 603019AI算力服务器龙头，直接承接自动驾驶云端训练与推理需求
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。