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阿里千问迎战Kimi与DeepSeek
产研7*24
·
5小时前
·
基础模型突破
📖 内容分析
成绩单好看，口碑跟不上跑分？
📊 影响分析
大模型军备竞赛推动算力需求持续扩张，直接利好AI芯片及服务器产业链。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
阿里通义千问与Kimi、DeepSeek等大模型激烈竞争，暴露“跑分高但口碑差”困境，行业进入白热化阶段
200+
个
国内大模型数量
千亿
参数
主流大模型参数量级
数千万
美元/模型
单次训练成本
产业链传导 🔄
大模型训练与推理竞赛推高GPU算力需求，倒逼AI芯片及服务器采购量激增
1000
张A100
训练千亿模型所需GPU数
0.01
元/百万token
推理成本
30%+
年增速
国内AI服务器出货量增速
受益赛道 📈
AI芯片、高性能服务器、数据中心及光模块等算力基础设施赛道直接受益
800+
亿元
2024年国内AI芯片市场规模
50%
年增速
国产AI芯片出货量增速
3000
亿元
2025年国内AI服务器市场规模
核心标的 🏢
国产AI芯片与服务器龙头厂商为终局受益标的
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片龙头，思元系列适配主流大模型训练推理
海
海光信息 688041
深算DCU可替代英伟达A100，受益于自主算力需求爆发
中
中科曙光 603019
国产高性能服务器龙头，承接大模型训练集群订单
浪
浪潮信息 000977
AI服务器市占率国内第一，直接受益于算力扩张
中
中际旭创 300308
高速光模块核心供应商，AI数据中心互联需求爆发
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。