英伟达急寻中国6G基站合作伙伴

📖 内容分析
IT之家8月6日报道,据界面《硬科技头条》消息,通信产业链核心人士透露,英伟达正在加速进入电信运营商市场,并在中国寻找基站厂商合作方,开发符合海外市场要求的6G基站。该人士形容,英伟达在找端侧算力的“下一个中际旭创”,因为英伟达认为,算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户,最终需要依赖基站的无线传输。上述人士称,英伟达推动这一项目的节奏“比较紧迫”,希望在2027或2028年进入试验网。报道还称,深圳佳贤通信是英伟达正在建立的基站合作方之一,其内部人士确认,英伟达从2025年就与公司接触,目前双方正基于英伟达CUDA生态合作开发6G AI-RAN基站,双方合作已持续半年多。值得一提的是,英伟达此前已在通信领域进行过投资,比如2025年10月,英伟达宣布以10亿美元(约合67.62亿元人民币)认购诺基亚股份,表明其布局通信基础设施的长期战略。6G AI-RAN基站将AI计算与无线接入网深度融合,利用GPU加速信号处理、网络优化和边缘推理,有望大幅提升频谱效率和用户体验。英伟达选择中国伙伴,一方面看中中国在5G/6G基站制造上的成本和技术优势,另一方面也希望通过本地化合作规避地缘政治风险,顺利进入海外运营商市场。佳贤通信作为一家专注于4G/5G基站研发的深圳企业,此前已与多家运营商合作,此次与英伟达联手,有望成为“下一个中际旭创”的端侧算力标杆。
📊 影响分析
英伟达在中国寻找6G基站合作伙伴,将推动6G AI-RAN基站产业链发展,利好光模块、基站设备等环节,但可能对传统AI芯片生态形成竞争。
🔗

逻辑传导链

事件触发 ⚡
英伟达急寻中国AI基站供应商,与深圳佳贤通信合作开发6G AI-RAN基站,计划2027-2028年进入试验网
2027-2028
试验网时间节点
10亿美元
英伟达认购诺基亚股份金额
6+
与佳贤通信合作时长
产业链传导 🔄
英伟达将算力从数据中心延伸至6G基站,驱动AI-RAN架构升级,带动光模块、基站设备、射频器件等环节需求爆发
30%%
6G基站AI算力模块年复合增长率(预估)
2000亿
中国6G基站产业链市场规模(2028年预估)
3-5
单基站光模块用量较5G提升倍数
受益赛道 📈
光模块(高速率)、基站设备(AI-RAN)、射频前端(毫米波)、算力芯片(边缘推理)等赛道直接受益
800亿
6G光模块市场空间(2028年)
1500亿
6G基站设备市场空间(2028年)
40%%
AI-RAN基站渗透率(2028年预估)
核心标的 🏢
光模块龙头与基站设备商有望率先受益于英伟达生态合作
中际旭创 300308高速光模块核心供应商,6G基站光互联需求直接拉动
中兴通讯 000063基站设备龙头,具备AI-RAN基站研发能力,有望与英伟达合作
烽火通信 600498光通信与基站设备双布局,受益于6G基站光模块及设备升级
信维通信 300136射频天线与毫米波组件供应商,6G基站射频前端核心标的
寒武纪 688256AI推理芯片供应商,可与英伟达生态互补,切入边缘算力基站

数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。