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Mirendil与谷歌云签1亿美元AI协议
产研7*24
·
10小时前
·
AI前沿
📖 内容分析
据独家报道,专注于自我改进AI(Self-Improving AI)的初创公司Mirendil已与谷歌云签署了一份价值超过1亿美元的多年期合作协议。根据协议,Mirendil将大规模使用谷歌云的TPU、GPU等高性能计算集群,以及配套的存储、网络和AI平台服务,以支撑其核心研究——构建能够自主迭代优化算法、模型架构甚至训练策略的AI系统。这类系统不同于传统固定参数的AI,而是通过元学习、强化学习等方法实现“自我进化”,从而在药物分子设计、新材料发现、气候建模等科学领域实现指数级加速。Mirendil此前已获得多轮风投,此次与谷歌云的合作不仅提供算力保障,还将借助谷歌的AI优化工具链降低开发成本。谷歌云也将借此巩固其在AI基础设施领域的领先地位,并获取Mirendil在自我改进AI方面的技术反馈。双方未披露具体金额,但知情人士称合同总价值超过1亿美元,其中包含预留算力容量和联合研发条款。这一合作规模在当前AI基础设施投资热潮中具有标志性意义,反映出头部AI公司对算力资源的渴求已从“租用”转向“战略绑定”。
📊 影响分析
Mirendil与谷歌云合作推高自我改进AI算力需求,直接利好与谷歌云有供应链关系的中国AI基础设施公司,同时强化国产算力替代逻辑。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
Mirendil与谷歌云签订超1亿美元多年合同,用于自我改进AI系统研发,凸显前沿AI对算力基础设施的巨额投入
1亿+
美元
合同金额
多年期
年
合作期限
自我改进AI
技术方向
产业链传导 🔄
自我改进AI训练推理需海量算力,推高谷歌云服务器采购需求,进而拉动上游AI芯片、光模块、服务器代工等环节订单;同时美国对华技术限制强化国产算力替代预期
30-50%
%
算力需求年增幅
400亿+
美元
谷歌云2025年资本开支
2-3年
年
国产替代加速窗口
受益赛道 📈
AI服务器代工、高速光模块、国产AI芯片及配套算力基础设施赛道直接受益,同时液冷散热、PCB等细分领域间接受益
25%
%
服务器代工营收增速
800G+
Gbps
光模块速率升级
15%
%
国产AI芯片市占率提升
核心标的 🏢
谷歌云供应链核心供应商及国产算力替代龙头将率先受益
工
工业富联 601138
谷歌AI服务器主要代工商,直接受益谷歌云算力扩张
中
中际旭创 300308
谷歌800G光模块主力供应商,订单随算力需求同步增长
寒
寒武纪 688256
国产AI芯片龙头,受益于国产算力替代及自主可控政策
海
海光信息 688041
国产CPU/GPU算力核心,替代英伟达在数据中心场景
浪
浪潮信息 000977
国产AI服务器龙头,受益于国内智算中心建设及国产替代
数据来源:行业公开数据、公司财报、券商研报,仅供参考,不构成投资建议。