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诺基亚收购晶圆厂专攻磷化铟光半导体
产研7*24
·
46分钟前
·
芯片与算力
📖 内容分析
受益赛道：磷化铟光器件、高速光模块、半导体设备
📊 影响分析
诺基亚大规模扩产磷化铟光半导体，印证行业供需缺口巨大，直接拉动上游光器件和光模块需求，A股相关公司受益。
🔗
逻辑传导链
事件触发 ⚡
诺基亚收购恩智浦晶圆厂，改造为磷化铟光学半导体生产基地，预计2026年底量产，2027年大幅提升产能。
>DRAM+NAND
供需缺口定性
2026年底
年
量产时间
2027年
年
产能大幅提升时间
产业链传导 🔄
磷化铟光学半导体是光模块核心材料，产能扩张将直接拉动上游磷化铟衬底、光器件及光模块需求。
>50%
%
光模块需求增速预期
高
产业链景气度
大幅提升
磷化铟衬底需求
受益赛道 📈
光通信产业链（光模块、光器件、光芯片）及上游磷化铟材料供应商直接受益。
30%
%
磷化铟光模块渗透率预期
20%
%
国产替代率提升空间
爆发
订单增速
核心标的 🏢
A股中涉及磷化铟衬底、光模块、光器件龙头公司受益。
中
中际旭创 300308
全球光模块龙头，直接受益于磷化铟光模块需求爆发
新
新易盛 300502
高速光模块核心供应商，InP光芯片需求拉动
光
光迅科技 002281
光器件全产业链布局，受益于磷化铟光器件扩产
天
天孚通信 300394
光模块精密器件供应商，光通信需求增长直接受益
云
云南锗业 002428
国内磷化铟衬底主要供应商，供需缺口直接利好
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。