📊 影响分析
全球半导体销售额大幅增长且中国环比增幅最高，直接利好半导体设备、AI芯片及算力基础设施龙头。
事件触发 ⚡
全球半导体销售额2026Q2环比增长35.1%至4033亿美元，6月单月同比增123.6%，全区域正增长，行业进入强劲复苏周期
产业链传导 🔄
销售额大增推动晶圆厂扩产与资本开支持续上行，中国环比增幅最高带动国内半导体设备、材料需求旺盛，同时AI芯片算力需求同步提升
受益赛道 📈
半导体设备、AI芯片、算力基础设施、光模块等环节直接受益于扩产及需求增长，景气度确定性上行
核心标的 🏢
国内半导体设备龙头北方华创与AI芯片龙头寒武纪将直接受益于产业链扩张与国产替代
北
北方华创 002371半导体设备龙头，受益于晶圆厂扩产及设备国产化率提升
寒
寒武纪 688256AI芯片需求随半导体销售额增长及算力基建投资加速
数据来源：行业公开数据、公司财报、券商研报，仅供参考，不构成投资建议。